Israels Startup-Szene zeigt trotz neun Monaten Krieg Widerstandsfähigkeit

Als der Krieg zwischen Israel und Hamas im letzten Oktober begann, untersuchten wir seine potenziellen Auswirkungen auf die Technologie-Ökosysteme in Israel und Palästina. Neun Monate später ist die vorherrschende Stimmung in Israel, basierend auf meinen Gesprächen mit Gründern und Investoren, dass der Konflikt das Startup- und VC-Ökosystem widerstandsfähiger gemacht hat, insbesondere in den Bereichen Cyber und KI.

Der Technologiesektor ist eine bedeutende Säule der israelischen Wirtschaft: Im Jahr 2022 beschäftigte der Sektor über 14 % der Arbeitskräfte, trug über 18 % zum BIP bei und machte die Hälfte der Exporte des Landes aus, laut dem Jahresbericht 2023 der Israel Innovation Authority.

Seit Jahresbeginn wurden 11 Unternehmen, hauptsächlich im Bereich Cybersicherheit und KI, für über 2 Milliarden Dollar übernommen. Zu den bemerkenswerten Übernahmen gehören Nvidias Käufe von Run.AI und Desi sowie Blackstones Übernahme von Priority. Zusätzlich befindet sich das Cloud-Sicherheits-Einhorn Wiz, das kürzlich 1 Milliarde Dollar eingesammelt hat, der größten Finanzierungsrunde für jedes israelische Startup, angeblich in Gesprächen über eine 23-Milliarden-Dollar-Übernahme durch Google.

Die Situation ist jedoch nicht ganz rosig. Die Venture-Capital-Investitionen in Israel sind im Jahresvergleich um über 70 % gesunken (von 2022 bis 2023), und viele Technologieunternehmen haben ihre Mitarbeiter in die Reservearmee für den Kriegseinsatz mobilisiert.

„Mehrere Unternehmen haben in den ersten Monaten des Krieges viele Menschen zum Armeedienst aufgerufen, was etwa 10 % der Beschäftigten im Technologiesektor umfasste“, sagte Dror Bin, CEO der Israel Innovation Authority, in einem Interview mit TechCrunch. „Außerdem waren andere in den ersten Wochen beschäftigt, und das Bildungssystem wurde geschlossen, was dazu führte, dass die Menschen zu Hause bei ihren Kindern bleiben mussten. Diese Situation hat das Humankapital erheblich beeinträchtigt. Für Frühphasen-Startups ohne Einnahmen wurde es schwieriger, Mittel aufzubringen.“

Zusätzlich haben sich die Cyberangriffe auf verschiedene Sektoren, darunter Managed Service Provider, Kommunikation, Finanzen und Gesundheit, seit den Angriffen im letzten Oktober verdreifacht. Laut Gaby Portnoy, dem Generalsekretär der Israel National Cyber Directorate, haben diese Angriffe Israel seit letztem Oktober über 3 Milliarden Dollar gekostet. Die Cybersicherheitsbranche des Landes, angetrieben von hochqualifiziertem Talent, Absolventen der technischen Einheiten der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte und einer robusten unternehmerischen Kultur, hat eine entscheidende Rolle bei der Abwehr dieser Cyberangriffe gespielt.

Für einige hatte der Krieg nur minimale Auswirkungen auf Israels weiterhin bestehende Notwendigkeit, sich vor Hackern aus aller Welt zu schützen. „Es ist klar, dass mehr Menschen versuchen, uns zu schaden und israelische Organisationen, die Regierung und Unternehmen anzugreifen, als je zuvor, aber es ist einfach so, dass die Lautstärke der Musik erhöht wurde, anstatt dass wir ein völlig neues Stück hören“, sagte Jon Medved, CEO der Risikokapitalfirma OurCrowd gegenüber TechCrunch.

Cybersicherheits- und KI-Startups weiterhin bei Investoren beliebt

Medved, der Israels aktivste Risikokapitalfirma leitet, sagte, der Krieg habe das Leben des durchschnittlichen israelischen Investors sicherlich nicht vereinfacht. Es gab nicht nur Fälle von Unternehmen, deren Schlüsselpersonal im Reservatdienst war, wie von Bin beschrieben, sondern viele globale Investoren würden es bevorzugen, auf das Ende des Krieges zu warten, bevor sie große Summen Geld nach Israel investieren.

Trotzdem wuchs das Risikokapital in der ersten Hälfte des Jahres 2024, was positiv für das Ökosystem ist. Die Privatfinanzierung in Israel in der ersten Hälfte des Jahres 2024 verzeichnete eine Steigerung von 31 % und belief sich auf 5,1 Milliarden Dollar, wobei der Cybersicherheitssektor eine entscheidende Rolle spielte und 52 % der Privatfinanzierung ausmachte; globale Trends in der Cybersicherheit treiben diese verstärkte Aktivität an, laut Startup Nation Central, einer NGO, die über das israelische Technologie-Ökosystem berichtet.

Startups in beliebten Sektoren wie Cyber und KI konnten weiterhin Mittel einwerben, wobei Unternehmen wie WIZ, Hailo und AI21 Labs sowohl die Bedeutung als auch die Attraktivität dieser Sektoren für Investoren unterstreichen. Gleichzeitig stehen Frühphasen- und Unternehmen im Frühwachstum in weniger angesagten Bereichen vor größeren Finanzierungsherausforderungen, so der Bericht.

„Trotz des anhaltenden Krieges wurden im ersten Quartal 2024 fast eine weitere Milliarde Dollar an Exits im Cybersicherheitsbereich erzielt“, bemerkte Medved. „Cyber ist definitiv der führende Sektor für die israelische Technologie und Investitionen, und es ist das Geschenk, das weiterhin gibt. Man könnte hoffen, dass KI stark hervortreten wird, mit wichtigen technologischen Durchbrüchen und Finanzierungen, sicherlich bei OurCrowd, wo wir an diese Revolution mit über 80 Investitionen in KI bisher glauben.“

Hailo, eines der Portfoliounternehmen von OurCrowd, ist das Vorzeigeunternehmen für KI-Unternehmen in Israel. Das Unternehmen stellt KI-Prozessoren für Edge-Geräte her, die für ihre hohe Leistung bei geringen Kosten und Energieverbrauch bekannt sind. Hailo sammelte kürzlich 120 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1,2 Milliarden Dollar ein, und konnte die Mittel trotz des eskalierenden Konflikts sicherstellen (der AI-Chip-Prozessor begann und schloss das Fundraising zwischen letztem Oktober und diesem April ab, so CEO Orr Danon).

In einem Gespräch mit TechCrunch erwähnte Danon, dass er in den letzten Monaten keine Veränderung der Stimmung globaler Investoren festgestellt habe, was man der Leichtigkeit beim Fundraising für Hailo als AI-Startup zuschreiben könnte. Er bemerkte jedoch, dass das Fundraising-Umfeld für andere Gründer, insbesondere außerhalb der Cyber- und KI-Sektoren, im Vergleich zu vor eineinhalb Jahren deutlich herausfordernder geworden sei.

„Es ist schwer zu sagen, wie viel davon auf den Krieg zurückzuführen ist und wie viel einfach Teil des wirtschaftlichen Zyklus ist. Insgesamt erholen sich die Dinge, aber nur in bestimmten Bereichen; beispielsweise hat sich der Cybersicherheitssektor außergewöhnlich gut entwickelt“, fügte Danon hinzu.

Wie lokale Investoren und andere Stakeholder eingegriffen haben

Obwohl der Krieg eine ernsthafte Sorge ist, wissen Startup-Gründer und ihre Investoren, dass der Betrieb ihrer Unternehmen entscheidend ist. Die meisten israelischen Startups haben eine globale Kundenbasis, wobei viele Go-to-Market-Teams in den USA ansässig sind, was bedeutet, dass der Krieg den Umsatz kurzfristig nicht direkt beeinflussen wird. Startups außerhalb der Cybersicherheits- und KI-Sektoren hatten jedoch Schwierigkeiten, Mittel für die Skalierung ihrer Aktivitäten aufzubringen.

Die Bemühungen von Organisationen wie der Israel Innovation Authority und OurCrowd haben sich in diesen Zeiten als entscheidend erwiesen. So startete die Israel Innovation Authority ein Programm namens Fast Track, um Zuschussgelder an Frühphasen-Startups, die vor dem Umsatz standen und in der Mitte von Fundraising-Runden mit lokalen und globalen Investoren steckten, bereitzustellen, bevor der Krieg begann. Laut Bin hat das Programm über 100 Millionen Dollar eingebracht, wobei weitere 150 Millionen Dollar vom privaten Sektor bereitgestellt wurden, allesamt auf 250 Frühphasen-Startups verteilt.

„Wir haben beobachtet, dass diese Unternehmen nicht genügend Geld hatten, um ihre Aktivitäten fortzusetzen, und wir wollten nicht sehen, dass Hunderte großartiger Unternehmen zugrunde gehen“, sagte der Leiter der Agentur. „Insgesamt haben wir innerhalb von drei Monaten 250 Millionen Dollar in diese Unternehmen injiziert, und bis Ende Januar wussten diese Startups, dass sie Mittel erhalten und ihre Aktivitäten fortsetzen konnten. Die Idee war, ihre Laufzeit um mehr als ein Jahr zu verlängern, damit sie während des Krieges überleben und ohne Druck zum Fundraising zurückkehren konnten.“

UnserCrowd startete wiederum im Dezember den Israel Resilience Fund, um Startups zu unterstützen, die vom Krieg betroffen waren oder Lösungen für Israels unmittelbare Bedürfnisse entwickeln, wie Wiederaufbau, Notfallmedizin, Ernährungssicherheit, Medienüberwachung und Cybersicherheit. Der Fonds hat das Ziel, 50 Millionen Dollar aufzubringen, konnte aber bis März bereits 17 Millionen Dollar an Zusagen sichern. Bemerkenswert ist, dass OurCrowd, das in 35 Startups über diesen Fonds investiert hat, alle Managementgebühren und Erfolgsbeteiligungen erlassen hat. Der Fonds wird fortgeführt

Der Einsatz von KI ist jetzt stärker mit verschiedenen Branchen verflochten als je zuvor. Roey Eliyahu, Mitbegründer und CEO des Cybersicherheits-Einhorns Salt Security, sagte gegenüber TechCrunch, dass die meisten Cybersicherheits-Startups KI-Fähigkeiten integrieren oder übernehmen, um ihre Produkte zu verbessern und Kunden zu helfen, sich besser gegen Cyberbedrohungen zu verteidigen. Er fügte hinzu, dass das API-Sicherheits-Startup auch generative KI einsetzt, um Kunden dabei zu helfen, Bedrohungsdaten schnell zu konsumieren und zu verstehen.

„Wir setzen seit Jahren ML und Big Data ein, um das Verhalten von APIs zu analysieren und Bedrohungen zu erkennen, die herkömmliche Regeln und Signaturen nicht verhindern können“, bemerkte Eliyahu. „Kürzlich haben wir einen KI-Assistenten entwickelt, damit Nutzer eine reibungslosere Erfahrung haben können, ähnlich wie bei der Verwendung von ChatGPT im Vergleich zu einer traditionellen Google-Suche.

Während KI-Anwendungen in der Cybersicherheit von der Unterstützung bei kosteneffizienterer Code-Entwicklung bis hin zur Unterstützung bei Penetrationstests reichen können, glaubt Medved, dass die globale Tech-Industrie sich immer noch in den frühen Stadien von KI für die Cybersicherheit befindet und rät zur Vorsicht.

„Es ist ein unglaublich heißes Gebiet, und man muss bedenken, dass nicht nur die Guten KI einsetzen, um uns zu schützen, sondern dass auch die Hacker damit beschäftigt sind, KI einzusetzen, um uns anfälliger zu machen und unser Geld und Identitäten zu stehlen“, bemerkte Eliyahu.